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工业机器人行业低谷已过,重启高增长(下)

时间:2020-11-18 来源:机器人在线 阅读:4288

本周动态及点评

◎工程机械


(1)据中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会对 9 家升降工作平台主要生产企业统计,2020 年 8 月份销售高空作业升降平台 9996 台,同比增加 2175 台,增长 27.8%。1 至 8 月份累计销售 68946 台,同比增加 23376 台,增长 51.3%。在升降工作平台的各种机型中,剪叉式当月销量 8334 台,同比增长 24.5%;臂架式当月 1403 台(曲臂式 502 台,直臂式 901台),同比增长 105%;桅柱式当月 229 台,同比下降 45.2%;套筒油缸式当月 30 台,同比增长 20%。16 米以上臂式升降作业平台共销售 1159 台,同比增长 126%。


(2)据中国工程机械工业协会统计,2020 年 9 月纳入统计的 25 家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机 26034 台,同比增长64.8%;其中国内 22598 台,同比增长 71.4%;出口 3436 台,同比增长 31.3%。2020 年 1-9 月,共销售挖掘机 236508 台,同比增长 32%;其中国内 212820 台,同比增长 33.2%;出口 23688 台,同比增长 22.2%。2020 年 9 月纳入统计的 23 家装载机制造企业共销售各类装载机 11442 台,同比增长 16.3%。其中:3 吨及以上装载机销售 10619 台,同比增长 15%。总销售量中国内市场销量 9041 台,同比增长 18.8%;出口销量 2401 台,同比增长 7.91%。


(3)租赁市场价格环比有所上升,单量环比大幅增长。截至 2020 年 10 月 11 日,庞源租赁价格指数为 1245,环比有所上升;周内签约量 10955 万元,环比大幅增长。


投资建议:9 月挖掘机销量达到 26034 台,同比增长 64.8%,其中国内 22598 台,同比增长 71.4%;出口 3436 台,同比增长 31.3%。我们预计全年挖掘机销量有望超过 30 万台,建议重点关注工程机械主机厂龙头三一重工(600031.SH)和中联重科(000157.SZ)以及核心零部件企业恒立液压(601100.SH)。受益于装配式建筑渗透率提升,塔机需求旺盛,建议重点关注塔机租赁龙头建设机械(600984.SH)。


◎油服

(1)本周国际油价环比下跌。截至 10 月 16 日收盘,NYMEX 原油报收 41.03 美元/桶,周度涨幅 1.28%;WTI 原油报收 41.03美元/桶,周度涨幅 1.20%。


(2)中国石化发布消息,自然资源部日前组织专家组顺利通过涪陵页岩气田东胜-平桥西五峰组-龙马溪组页岩气探明储量新增报告的审查,新增探明地质储量 1918.27 亿立方米。至此,中国石化涪陵页岩气田累计探明页岩气地质储量 7926.41 亿立方米。此次通过审查的新增储量,让我国页岩气探明储量已超 2 万亿立方米。页岩气已成为我国天然气发展的重要领域。


(3)日前,中石化集团党组书记、董事长张玉卓与福建省委书记于伟国、省长王宁在福州举行洽谈,双方就就进一步深化合作、加快有关项目落地、推动石化产业做强做优做大达成共识。期间,张玉卓表示中石化将投入 1000 亿元推动古雷二期等项目建设,拉长产业链条,发展高端产品,在福建打造世界级的石化产业基地。


投资建议:根据国家能源局召开 2020 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,会议指出,相关部门、地方和石油企业协同配合,攻坚克难,举全行业之力推动油气增储上产。我们认为“七年行动计划”将持续推进,我国油气勘探资本开支有望保持稳中有升的态势。建议重点关注安全边际高、全年业绩确定性强的油服龙头杰瑞股份。我们认为随着“两桶油”管网资产的加速剥离,管网建设的进程有望加速,建议重点关注国内密封件龙头中密控股。


◎光伏

(1)10 月 10 日,白宫官网发布了一项“关于进一步促进应对进口晶硅光伏电池竞争而做出积极调整”的声明。美国现任总统特朗普在声明中回顾了自 2018 年 1 月以来,美国对进口晶硅光伏电池做出的关税政策及后续影响,并强调他决定取消对一些进口双面组件的关税减免,并将 2021 年对进口光伏组件的关税从原计划的 15%提高到 18%。


(2)10 月 15 日,国家能源局公示了约 8GW 光伏竞价转平价项目名单,涉及项目 1229 个。通知明确表示公示项目除并网消纳受限原因外,需在 2021 年底前并网。本次公示项目共分为两类,一类为 2019 年光伏发电国家补贴竞价已入选但逾期未并网项目规模为 3.89GW,项目个数 212 个;另一类为 2020 年光伏发电国家补贴竞价申报但未入选项目,规模为 4.11GW,项目个数为 1017 个。结合国家能源局此前公布的平价项目来看,2020 年光伏平价项目为 33GW,加上 2019 年批复的未并网平价项目(6-8GW),预计拟 2021 年并网的平价光伏项目指标将超过 45GW。


(3)10 月 12 日,晶澳科技发布公告称,义乌基地首批应用 182mm 大尺寸硅片的高效组件于近日顺利下线,标志着该项目首期 5GW 高效组件正式投产,亦标志着募集资金投资项目之“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”正式投产。项目投产将进一步提高公司高效组件生产能力和市场竞争力,促进产业链更加匹配,提高公司一体化模式的盈利水平。


投资建议:光伏玻璃价格近期延续上涨至历史高位,目前,光伏玻璃常规报价 37 元/平米左右,最高达 40 元/平米,我们认为全面平价渐行渐近,光伏装机需求有望持续释放,产业链整体供需将保持偏紧局面,需求和盈利驱动中游供应商扩产意愿不断增强,设备厂商率先受益。我们预计 2020 年光伏新增装机规模有望超过 40GW,同比增长接近 10GW。在补贴逐步退坡、并网电价下行的背景下,光伏产业链提效降本依然迫切,电池技术更新迭代不断加快。在需求扩容、技术迭代背景下,光伏设备龙头企业有望充分受益,重点推荐捷佳伟创。


◎锂电设备

(1)10 月 11 日,科力远(600478)发布公告称,公司拟与益阳高新技术产业开发区管理委员会、益阳高新产业(300832)发展投资集团有限公司签订《益阳高新区招商引资合同书》,投资 15 亿元建设“科力远锂离子电池产业园”,建设电动自行车、共享充电柜、智能家电等民用锂电池包、复合锂电池及电池包的生产基地。


(2)蔚来汽车宣布,截止今年 10 月 5 日,公司已经为用户提供换电服务累计超过 100 万次。这距离其 5 月 26 日宣布完成换电服务超 50 万次的时间间隔不足半年。蔚来汽车表示,目前已经在全国范围内建成 155 座换电站,拥有 1200 项专利技术,换电时间仅 3 分钟,单车换电次数最高超 500 次,累计为用户节省费用超 1 亿元。从 0 到 50 万次再到 100 万次,蔚来汽车的换电频次快速增长,表明其换电模式得到了越来越多用户的认可。同时也表明换电模式将成为解决用户续航里程焦虑,进一步推动新能源汽车市场增长的可靠途径。


(3)来自电池联盟的数据显示,9 月我国动力电池装车量合计 6.6GWh,同比上升 66.4%,环比上升 28.3%,保持持续增长态势。排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG 化学、松下、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源。


投资建议:9 月欧洲电动车销量创年内新高,德英法等主要欧洲 8 国销量达 13.8 万台,欧洲电动化趋势明显加快。国内市场方面,特斯拉 Model3 降价以及 ModelY 的逐步上市有望形成驱动,市场需求将有提振。中长期看,在全球电动化浪潮驱动下,全球动力电池厂商积极扩产。我们预计随着动力电池厂商扩产计划的逐步落地,锂电设备需求有望继续保持稳定增长,建议重点关注具备全球竞争力的锂电设备龙头先导智能(300450.SZ)和杭可科技(688006.SH)。


◎其他

(1)百超母公司 Conzzeta 集团正式宣布,为了加强发展战略的灵活性:作为百超业务部发展战略的一部分,Conzzeta 集团签署协议,将其在中国深圳迪能激光的股份从 70%增加到 100%。2016 年 7 月 Bystronic 百超首次收购迪能激光 51%的股权,2019 年 8 月百超增持至 70%。迪能激光在 2019 年为 Conzzeta 钣金加工板块的净销售额贡献了 8300 万瑞士法郎,2020 年 10月百超收购迪能激光 30%股权,完成全资收购。


(2)10 月 13 日,波音公司(Boeing)和通用原子公司(General Atomics)两家公司宣布正在合作为美国防空反导系统建造一种新型高能激光武器。根据协议,两家公司将研制一台功率为 100kW 的激光器,该激光器能够作为一个独立的设备整合到飞机、舰船和汽车上。通用原子公司将负责激光、电池和热管理系统部分,而波音公司则负责开发光束指示器和用于精确跟踪和定位激光的软件。波音公司和通用原子公司的最终目标是希望在研制完 100KW 激光器后,能够向 250KW 激光器迈进。


(3)10 月 14 日晚,大族激光发布 2020 年前三季度业绩预告。预告显示,大族激光前三季度预计盈利 9.9-10.5 亿元,同比增长 65%-75%,其中第三季度(7-9 月)预计盈利 3.67-4.27 亿元,同比增长 66%-93%。由于销售产品结构的变化,公司综合毛利率较上年同期增长约 7.08 个百分点。在核心部件自主化方面,大族激光披露:公司在激光器、切割头、数控系统、电机等核心部件上,均具备自产能力。近年来,公司大功率光纤激光器的自产率正逐步提升,激光器核心部件的自产率超过 90%。


本周重点上市公司动态

博杰股份(002975.SZ)10 月 13 日发布 2020 年前三季度业绩预告,2020 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元–3.23 亿元,比上年同期增长 116.01%–143.68%;其中第三季度盈利 2.02 亿元–2.39 亿元,比上年同期增长 239.87%–301.63%。


华测检测(300012.SZ)10 月 14 日发布 2020 年前三季度业绩预告,公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 3.89亿元–4.03 亿元,同比增长 8%-12%;其中,预计第三季度归属于上市公司股东的净利润 2.0 亿元–2.1 亿元,同比增长 0%-5%。


中联重科(000157.SZ)10 月 14 日发布 2020 年前三季度业绩预告,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 55 亿元–58亿元,比上年同期增长 58.05%-66.68%;其中第三季度盈利 14.82 亿元–17.82 亿元,比上年同期增长 63.99%-97.20%。


安车检测(000572.SZ)10 月 14 日发布 2020 年前三季度业绩预告,预计前三季度实现归母净利润为 1.5 亿元至 1.63 亿元,同比增长-6.38%至 1.74%;预计单三季度归母净利润为 0.5 亿元至 0.63 亿元,同比增长 2.01%至 28.54%。

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