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工业机器人四大家族的核心竞争力

时间:2019-08-08 来源:机器人在线

产业链布局各有侧重:从营收结构来看

掌握核心零部件技术,把控成本。完整的工业机器人产业链包括上游的零部件端、中游的机器人本体以及下游的集成应用。IFR数据显示,机器人的成本主要集中在零部件端,其中核心零部件的比例在70%左右,减速器/伺服电机/控制器占比分别为36%\24%\12%。控制器领域,“四大家族”全部实现自给自足。伺服电机领域,安川是市场上的有力竞争者,2016年在中国伺服系统销量份额达到17%,与松下同处第一阵营;发那科掌握核心技术,无需外购;欧系的ABB和库卡由外部供应。减速器领域,技术含量最高,“四大家族”尚无突破,市场主要由日本的纳博特斯克和哈默尼克两家企业把控。“四大家族”通过掌握零部件端、本体、集成应用端的技术,建立对成本和产业链的把控力。


2016年国内伺服系统销量份额分布、2016年国内工业机器人控制器市场份额分布


机器人本体的技术特点各有所长。ABB凭借着电力电气领域的深厚根基,在控制系统领域占有优势,能够提供全面的运动控制解决方案,拥有优秀的运动控制系统算法。库卡在汽车领域深耕多年,其重负载机器人深受市场欢迎;同时,其良好的二次开发让客户能够进行更简便的操作。发那科则在轻负载、高精度的应用场合表现更加优秀。基于电机领域的技术积淀,安川的机器人不仅负载大,甚至能过载运行,而且稳定性高。


“四大家族”的完整产业链


全产业链布局,收入各有侧重。ABB的营收结构比较稳定,电力电网业务仍占据主要地位,2015-2017年机器人和驱动与工业自动化合计营收份额稳定在43%左右,两项业务营收份额相对较为均衡,都在20%左右。与之相似,发那科的工厂自动化与机器人业务板块之间也比较均衡,都在30%的营收占比左右波动。而库卡和安川的营收结构则大不相同。库卡的系统集成业务收入明显高于机器人本体收入,得益于库卡在集成应用端的丰富经验。安川的营收绝大部分来自运动控制(包含伺服电机和控制器)和机器人,系统集成占比较小。总体来说,ABB和发那科的产业链布局较为均衡,库卡偏重系统集成,而安川侧重零部件端和本体业务。


ABB、库卡的营收结构

发那科、安川的营收结构


产业链布局不同决定毛利率水平高低。从2006-2017年的数据来看,发那科的毛利率遥遥领先,维持在50%左右;ABB和安川则旗鼓相当,在30%附近波动;库卡略微落后,稳定在20%-25%之间。


发那科毛利率遥遥领先


发那科毛利率大幅领先,我们可以从两个角度来看:

1)横向比较来看:ABB和库卡相对于安川和发那科来说,其零部件成本较高。ABB和库卡均选择外购伺服电机,而发那科和安川则是自产;减速器方面,由于市场基本为日本企业所占有,ABB和库卡作为二级客户,拿货价格高于作为一级客户的发那科和安川。而安川的产品以性价比高著称,其低价限制了毛利率的空间。

2)就发那科自身而言:机床、机器人和工厂自动化业务采用统一的控制平台,形成了协同效应,降低了成本和集成难度。上游有一流的自产的伺服系统和控制器;中游有自己一流的机床和机器人负责生产机器人;下游有海量的CNC集成应用支持。其产业链优势稍强于其他企业。

进一步来看,因为产业链上核心零部件的利润最高,而系统集成的利润最低,所以“四大家族”的不同布局模式决定了其毛利率水平的高低。

“四大家族”不同布局侧重决定了毛利率高低


系列1 工业机器人四大家族发展历史拐点与未来布局  http://www.imrobotic.com/news/detail/13251

系列2 工业机器人四大家族机器人业务开展历史节点  http://www.imrobotic.com/news/detail/13253

系列3 工业机器人四大家族在汽车产业中切入的契机  http://www.imrobotic.com/news/detail/13254

系列4 工业机器人四大家族借力3C 产业升级进一步扩张  http://www.imrobotic.com/news/detail/13255

系列5 工业机器人四大家族的核心竞争力   http://www.imrobotic.com/news/detail/13256

系列6 工业机器人四大家族研发投入成本分析   http://www.imrobotic.com/news/detail/13257


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